Episodes 3
     Lindsay 和Melanie 给她们的新宝宝Guѕ做洗礼，但布赖恩（Brian） 不想去，最终还是被迈克尔（Michael） 说服了去参加。布赖恩（Brian）决定把聚会搞砸，并且让他父母难堪。贾斯汀（Justin） 希望在Babylon再次引起布赖恩（Brian） 的注意。同时，布赖恩（Brian）作为Gus的父亲的身份也让Lindsay 和Melanie的关系紧张。迈克尔（Michael） 继续扮演异性恋, 结果在Gay吧前被同事撞见了。 泰德（Ted） 终于泡到了整个晚上都找不到机会接近的帅哥，不过结果却很倒霉。

Episodes 4
     泰德（Ted） 陷入了**使用过量的昏迷中，布赖恩（Brian） 才知道自己是泰德（Ted）的遗嘱受益人。贾斯汀（Justin）的妈妈开始怀疑儿子的性倾向，迈克尔（Michael） 和埃米特（Emmett） 试图把泰德（Ted）的公寓里的不雅之物清理掉，却发现泰德（Ted）原来很长时间一直暗恋着迈克尔（Michael）。
Episodes 5
     迈克尔（Michael）拒绝了一个不知道他是gay的女同事的追求，并爱上了一个按摩大夫。 布赖恩（Brian） 为了公司利益和客户上了床。同时，贾斯汀（Justin） 正努力修复和他母亲Jennifer之间被破坏的关系。

Episodes 6
     迈克尔（Michael）的做按摩大夫的新男友陷入了和布赖恩（Brian） 争夺迈克尔（Michael） 的斗争，泰德（Ted） 从昏迷当中苏醒过来并和一个叫Roger的稳重却超重的合唱指导开始约会。另外，贾斯汀（Justin） 遇到了Lindsay，后者为他的艺术作品所打动。
Episodes 7
     Debbie见了医生David，迈克尔（Michael） 和David去乡下度周末，贾斯汀（Justin）的父亲知道了事情真相决定把他送到外地的学校去读书，布赖恩（Brian）不想失去迈克尔（Michael） ，因此对David的恶感与日俱增。

Episodes 11
     迈克尔（Michael） 结束了和David的关系。泰德（Ted） 和 埃米特（Emmett） 去做了AIDS 的测试。布赖恩（Brian） 给迈克尔（Michael） 办了一个30岁生日的惊喜聚会，并且让迈克尔（Michael） 对同事公开了身份。埃米特（Emmett） 向上帝发了誓。
Episodes 12
     迈克尔（Michael） 和David 享受两人世界的快乐。埃米特（Emmett） 参加了一个 "谈话治疗" 小组。Lindsay 和Melanie 继续因为布赖恩（Brian），经济问题还有他们的未来争执。
Episodes 13
     布赖恩（Brian） 和一个同事**，结果被起诉。埃米特（Emmett） 继续想变成异性恋.。Melanie 和其他女人好了，不过最终还是发现只有Lindsay 才给她安慰。

Episodes 14
     布赖恩（Brian）被指控性骚扰，并向Melanie寻求法律援助。埃米特（Emmett）开始和一个女人约会。Lindsay向 布赖恩（Brian）要Gus的抚养费。
Episodes 15
     迈克尔（Michael）和David的十几岁的儿子相处的不错。布赖恩（Brian）知道了他父亲得了癌症。埃米特（Emmett） 和泰德（Ted） 参加了Babylon 的皮革聚会。Lindsay 和Melanie开始和好。
Episodes 16
     迈克尔（Michael）和David为经济问题起纷争。一陌生法国男子闯入了Lindsay和Gus的生活，引起一阵风波。贾斯汀（Justin）受到停课处分。

Episodes 20
     谁将成为Babylon之王？Vic被控告性骚扰被送进监狱。布赖恩（Brian） 被自己的游戏所击败。
Episodes 21
     布赖恩（Brian） 当选“年度最佳广告人”，想去纽约一展才华。 Vic出庭为自己辩护。David去Portland处理离婚的事情。迈克尔（Michael）最终决定和David去Portland。
Episodes 22
     布赖恩（Brian）满30岁了。Blake离开了泰德（Ted）。迈克尔（Michael）和David又起争执。贾斯汀（Justin）在舞会结束后遭遇横祸。