在海的最深处，住着六个美丽的人鱼公主，那个顶小的要算是最美丽的了。她的声音清脆而明亮。
      有一天，小人鱼公主浮到海面上去玩。她游啊游，看到了一只巨大而豪华的船只，船上有一个英俊萧洒的王子，她自言自语：他看起来好可爱啊！忽然，海浪上卷起一阵狂风，船只被掀翻了，王子就要沉下去了，小人鱼公主努力地将他托到了沙滩上。天快亮了，小人鱼公主吻别了还在昏迷中的王子。这时一位姑娘恰好经过，王子就误以为是这位姑娘救了他.可小美人鱼只能默默的看着......
      回到海底的小人鱼公主非常思念王子。她从海的巫婆那里换来了那副能把鱼尾变成双腿的药，代价是：要把她最美丽的声音交给巫婆，如果不能与王子成亲，就会变成泡沫，而且她在陆地上每走一步，就会像踩在无数个刀尖上。可小人鱼毫不考虑就答应了巫婆.小人鱼公主终于见到了王子，王子把小人鱼公主领到了他的王宫，他把她叫做哑巴“孤儿”。
      有一天，王子告诉她：“他就要和那位救她的美丽而善良的姑娘成亲了。”小人鱼公主听了伤心极了，可她没有办法告诉她事情的真相，只能看着王子与那位姑娘结了婚。
      姐姐们给她带来了从海的巫婆那求来的一把匕首，对她说：“今晚刺进王子的心脏，你就会化成人鱼回到海里了。”她在夜里看到了熟睡中的王子，她下不了手。她悲伤地跳进了海里。
      天渐渐亮起来了，海面上浮起了一圈圈泛着蓝光的泡沫……