郭嘉（吴彦祖）在家被长兄郭图（刘恺威）和继母（戴春荣）虐待，遂出门拜访名师学得一身本领。他投靠袁绍，因为在郭母新婚之夜袁绍（吕颂贤）伙同曹操（富大龙）将其母偷走，其母遂怀上郭嘉。
机缘巧合，郭嘉找到了另一个害母仇人曹操，因为典韦（安志杰）身手不凡，郭嘉就埋伏于曹操身边做一个谋士，寻求报仇的机会。
细心的曹操发现了郭嘉是自己的骨肉，打算培养他接替后事，遂引起曹丕（林志颖）的记恨，出处谋害，郭嘉靠自己的身手和智慧一一化解。在郭嘉的十胜论挑拨下，曹操和袁绍开战。俘虏了甄姬（刘诗诗），甄姬为了光复大袁家族，带着孩子嫁给了曹丕。并借机挑拨曹丕 曹植和曹操的关系。
出于共同的利益，郭嘉和甄姬成为同盟，日久生情产下一子名郭淮。
贾诩（古天乐）投奔曹操，和曹丕密谋被郭嘉发现，追查之下发现当年就是曹丕害死曹昂（谢祖武），名将刘备来许都，郭嘉看出刘备（方中信）将来有和曹操一争的能力，帮助刘备关羽（张铁林）等人逃离许都。
安排妥当之后，郭嘉用侍女换掉甄姬和郭淮离开邺城。自己为曹操献上著名的乌丸速攻计，而此同时，贾诩也受曹丕的指派，在郭嘉的碗里准备了毒药
郭嘉行次曹操，毒发未遂，自尽
曹操抱着郭嘉尸首痛哭，得头疼之症，睡梦中被曹丕砍死
刘备在新野打开郭嘉的一封书信，遂按照信中的指使，来到隆中，寻找徐庶~~~~~
（全剧终）
一个苦命孩子为母报仇的艰辛历程 尽在曹魏苦情大戏 新战神