南凉祸不单行，就在失去姑臧的同时，原右卫将军折掘奇镇在石驴山（今青海西宁北川西北）造反。秃发傉檀派遣镇军将军敬归前去平定叛乱，没想到折掘奇镇利用石驴山的地势设伏，大败南凉军队，敬归也当场阵亡，秃发傉檀又失去了一员得力的干将。
南凉嘉平四年（公元411年）二月，沮渠蒙逊攻打暂时成为姑臧统治者的焦朗。焦朗根本不是沮渠蒙逊的对手，很快就被对方攻破城池，自己也成为了北凉的俘虏。沮渠蒙逊刚得到姑臧，为了取得人心，又把焦朗给释放了。同时封自己的弟弟沮渠挐为秦州刺史，驻守姑臧城。
沮渠蒙逊处理完姑臧的事宜后，并没有返回北凉，而是乘胜追击进攻乐都，不给秃发傉檀以喘息的机会。
秃发傉檀看到这种情况，采用的避实击虚的办法，派安北将军段苟和左将军云连绕道番禾，突然出现在北凉军的后方，使沮渠蒙逊产生南凉直接进攻北凉的错觉，主动撤军。
可惜的是尽管这支奇袭部队最终打了胜仗，将三千多户北凉百姓迁移到西平，但是沮渠蒙逊并没有上当受骗。沮渠蒙逊认定后方的一时骚乱只是秃发傉檀造成的假象，自己眼前的当务之急是攻下乐都，只要南凉的首都沦陷，秃发傉檀再怎么高明也回天无术了。
沮渠蒙逊继续围攻乐都，秃发傉檀尽全力防守，一个月过去了，南凉首都总算没有被攻破沦陷。
沮渠蒙逊考虑到时间拖长了南凉各地的援兵会陆续赶来，对自己不利，于是就派遣使者进城，宣称只要秃发傉檀肯将自己宠爱的儿子献出来作北凉的人质，自己就马上退兵。
秃发傉檀得知了北凉使者的来意后，一开始坚决不同意这种类似伏首称臣的条件，但是在手下大臣们的一再劝说下，决定暂时忍辱负重，将自己的儿子安周交给沮渠蒙逊，等南凉恢复了元气后再报仇不迟。
沮渠蒙逊在得到秃发安周后立即撤军返回北凉，乐都的第一次围困就这么结束了。
沮渠蒙逊刚退兵，位于乐都西南方向的吐谷浑的首领树洛干领兵攻打南凉的浇河郡，企图趁火打劫。秃发傉檀派太子秃发虎台前去拒敌，但最终被树洛干击败。南凉在失去姑臧后不久又丢失了浇河郡。
秃发傉檀不甘心这样任人宰割，重新集结大军准备攻打北凉。
邯川（今青海尖札附近）护军孟恺得知后，竭力向秃发傉檀劝阻说：“沮渠蒙逊刚刚得到姑臧，实力大增，北凉军的士气因此也十分旺盛。所以现在应该稳固防守，先巩固好以乐都为中心的河湟地区，然后等待时机后发制人，夺回姑臧城。”可是秃发傉檀对孟恺这番劝谏置之不理。
秃发傉檀虽然不听孟恺的劝阻，但还是有点忌惮沮渠蒙逊，这次出兵显得小心谨慎。秃发傉檀并没有直接率军去攻打姑臧，而是兵分五路，互相救应，绕过姑臧来到番禾、苕藋（今甘肃永昌附近）。
沮渠蒙逊没料到秃发傉檀还会有实力反攻自己，而且反攻的目标也不是姑臧，因此被打了个措手不及。秃发傉檀在这些地区轻而易举地获得了胜利，俘虏了五千多户百姓。
面对着这次出其不意的胜利，大将屈右进对秃发傉檀说：“陛下率领军队转战北凉后方，大获全胜，俘虏了很多百姓，缴获了很多物资，应该马上下令急行军回到乐都。沮渠蒙逊善于用兵，北凉军队又骁勇善战，如果突然出现在我们返程的路上，那时北凉军队在外，俘虏了北凉百姓在内，内外受敌，我们的处境就非常危险了。”
南凉卫尉伊力延对此不以为然，他说：“目前我军获胜，士气正旺，而且北凉军队主要是以步兵为主，我们的军队是以骑兵为主，我们占有明显的优势。如果急行军的话，那么这次获得的俘虏和财物都会被遗弃一空，造成南凉害怕北凉的局势，这不是一个好计策。”
秃发傉檀不听屈右的劝告，决定采纳伊力延的主张。屈右无可奈何，回到营帐对自己的弟弟说：“大王不听我的劝告肯定吃败仗，这里不久恐怕就是我们兄弟的葬身之地了。”
沮渠蒙逊率领军队来到了南凉军的附近。沮渠蒙逊并不急于攻打对方，因为他深知自己的军队劣势，以步兵为主的北凉军不是以骑兵为主的南凉军的对手，想要打败秃发傉檀就必须出奇制胜。