前情：
东北三省倭寇作乱已久，黑龙江副都统A老迈，任满期前上奏三折，示定将倭寇驱逐出大清境内，后又上奏以年迈乞骸骨，望批。皇帝未表可否，召副都统A回京述职面圣。
第一幕：
四阿哥齐倓面见吏部汉尚书B，汉尚书B曾为齐倓旧日老师，相谈间得知老都统此次回京述职面圣欲乞骸骨，告老还乡。翌日齐倓与衍霁共进晚膳，席间齐倓告知衍霁此事，并谈及东北倭乱，衍霁表明自己有领兵剿倭寇之意，齐倓另存别心。
第二幕：
齐倓登门拜访兵部尚书德保，询问老都统成功卸任的可能性以及新任都统的补缺人选。兵部满汉两位尚书对于此事意见不合，在朝会上各执己见，提出各自认为合适的补缺人选，因都统一职任重，皇帝一时未定人选。（此幕有朝会。）
第三幕：
朝会过后，因朝会之上满尚书推举衍霁，齐倓认为时机大好。散衙后相约衍霁，问及衍霁可有补缺都统的想法，二人商榷一番，权衡利弊，得出定论。一领兵平倭乱，二领都统外放，积攒资历。
第四幕：
适逢一御史A弹劾户部满尚书任人唯亲，一御史B弹劾户部汉尚书嫉贤妒能。齐倓借机面圣，谈及朋党危害，并引话题于都统补缺人选之上，暗示确需一人是为心腹足当信任又有上阵经验，感叹费莫世桓已外放任职苏抚，富察德保身兼数职军机重臣不可分身。
第五幕：
老都统赶至京时，恰逢齐倓心腹侍卫坤都得衍霁照拂晋升，齐倓寻借明熹贵妃、固伦长公主为坤都挑选福晋，人选定为老都统孙女。坤都虽得提拔，但家中落魄，门第不高，与老都统家实算不上门当户对。故而齐倓授意衍霁代坤都向老都统提亲。
第六幕：
衍霁登门拜见老都统，代坤都向老都统提亲。并借机谈及自己对东北倭寇平乱的想法与志向，博得老都统兵好感。
第七幕：
老都统面圣述职，并以老乞骸骨。皇帝问及老都统对补缺人选的看法，老都统提及衍霁，表明衍霁对东北倭乱很有法，不如跟他学打仗（不如代他当都统），镇守黑龙江。
第八幕：
朝会之上，齐倓举荐衍霁补缺黑龙江副都统，直言自己举贤不避亲。大学士钱利曾举荐衍霁南下剿苗，欲借此机会与齐倓修好关系，并卖赫舍里顺水人情，出列附议齐倓。
结局：赫舍里衍霁补缺黑龙江副都统，去打小日本啦！！！