信長（市川海老蔵）の意に逆らえず、嫡男・信康（平埜生成）と正室・瀬名（菜々緒）を失うこととなった家康（阿部サダヲ）は、この無念を晴らすためにも駿河を奪取することを家臣の前で宣言する。一方、直虎（柴咲コウ）は、万千代（菅田将暉）と手を組んで「戦のない世を作り出すこと」を新たな目標と定める。そんな中、万千代は武田の城・高天神城攻めで水の手を切ることに成功し、二万石の加増を言い渡されるが…。
駿河奪取
愛する夫と息子のため、ひいては徳川のために命を投げ打った瀬名。そんな妻の悲願だった駿河の統治をかなえるために、傷心の家康が動き出す。徳川家最大の悲劇をきっかけに、信康を失い悲嘆に暮れていた岡崎衆と浜松の家臣団がひとつとなり、武田を攻め落とすための第一歩として高天神城を目指す！
中野直之
六左衛門（田中美央）とともに近藤家に仕えている直之（矢本悠馬）が高天神城攻めに参加。高天神城を落とすため、兵糧攻めをさらに強めるしかないと頭を悩ませる万千代に思わぬ手助けをすることに。幼いころの万千代を知る直之、六左衛門と万千代の新たな関係に注目したい。そして直之は長年ともに歩んできた直虎にある思いを告げ…。