女王的婚事终于在1553年尘埃落定，对方是西班牙国王菲利普二世。从血缘上来讲，菲利普是玛丽一世的表侄，他的祖母是玛丽一世的姨母，不过这在当时是极为正常的一件事。菲利普刚死了他的第一位妻子——葡萄牙的玛丽亚曼努埃拉，和比自己大十一岁的表姑母结婚决不是什么值得期盼的事情。他所需要的是将英格兰重新带回天主教信仰，并利用英格兰对法国在西面形成威胁，从而完成对法国的包围攻势。

不过这两点对英国来说都是极其危险的。天主教信仰毋庸赘言。一旦英西联姻，英国将沦为强大的西班牙的战略附庸，从而卷入到欧洲大陆长达近八十年的纷争中。这是英国议会不愿意看到的。所以，玛丽一世的订婚决定一经宣布，立刻激起了千层浪。

1554年1月，维埃特叛乱爆发。托马斯维埃特曾参与诺森伯兰公爵扶植简格雷的计划，在得到玛丽一世的宽恕后，他从政治中引退。然而当玛丽一世订婚的消息传开时，简格雷的父亲赫特福德侯爵利用了人们对这桩婚事的不满，并挑动维埃特发动叛乱。1554年3月，叛乱被zhenya下去，阴谋分子被悉数收监。而玛丽一世忠实的臣仆却发现，这是一个置伊丽莎白于死地的绝佳机会。

法国方面认为伊丽莎白继承王位是不合法的。他们指出，伊丽莎白是私生女，这一点是亨利八世早就确认下来的事实了，而私生女是不能继承王位的。再者，依照欧洲通行的血缘亲疏原则，继承王位的应该是亨利八世的大姐玛格丽特的孙女玛丽斯图亚特。 
　　不能说法国提出这样的动议一点道理也没有，但法国的私心是显而易见的。如果玛丽斯图亚特真的继承了英国王位，那么她将身兼苏格兰女王、英格兰和爱尔兰女王（当时爱尔兰是英国的一部分）和法兰西王后三顶王冠，瓦卢瓦家族也可以通过这次联姻将英伦三岛纳入法国的版图。 
　　可如果法国果然如愿以偿，其他欧洲国家又将如何呢？西班牙是决不愿意看到自己的老对手吞并英伦三岛的，因为这样一来就在西边失去了制约法国的一颗重要棋子。紧随西班牙的奥地利也不愿看到法国势力膨胀，这样法国将具备更强大的力量能在德国和意大利与自己一争高下。这就是在玛丽一世晚期，自诩为天主教信仰维护者的菲利普二世为什么希望玛丽一世舍弃信仰相同的玛丽斯图亚特，而选择异教徒伊丽莎白作为继承人的原因。 
　　尽管欧洲各国普遍反应冷淡，法国还是为玛丽斯图亚特打出了苏格兰、英格兰与爱尔兰女王的旗号。在法国王太子妃的个人图章和旗帜中，法国王室为她加入了英格兰与爱尔兰君主专属的图案。然而，奇怪的是，这就是亨利二世为儿媳所做的一切。他没有为玛丽斯图亚特宣战，将伊丽莎白赶下王位；也没有暂时承认伊丽莎白的女王地位，采用迂回战术为儿媳争取继承权。就好像是一个人，摆出要打架的架势，却只是冲着对方大喊大叫，没有动任何拳脚。 
　　关于这一点，我个人的想法是，亨利二世本人在这个问题上也处于矛盾的境地。如果他帮助儿媳争取英国王位，将来得利的只是玛丽斯图亚特的舅舅们——吉斯家族。众所周知，弗朗索瓦王储身体极差，即使将来继位也难以亲政，这样，势力强大的吉斯家族一定会凭借其外戚身份掌权。吉斯家族在亨利二世末期已然形成尾大不掉之势，成为对法国王室威胁最大的贵族；如若玛丽斯图亚特继承英国王位，吉斯家族的实力将更加雄厚，将来也一定更难对付。但是假如让他眼睁睁地放弃为子孙争取第三顶王冠的机会，他又不甘心。故而采取了这么一个折中的做法。 
　　言归正传。玛丽斯图亚特要求继承英国王位，伊丽莎白又作何想法呢？诚然，在英国民众和贵族拥戴，欧洲各国默许承认的情况下，伊丽莎白不会对法国的反对声音真正动怒，但玛丽斯图亚特的这一行为无疑已被她视为严重的挑衅，因为它触动了她最敏感的一根神经——她的身份。 
　　伊丽莎白几乎是从一出生便笼罩在私生子的阴影下，在二十多年的人生中，她时而深陷阴谋之中，几乎丧命；时而又得到命运的青睐，似乎看见了胜利的曙光。这样艰难的人生皆是源于她那暧昧不明的身份——她是被父亲亲口宣布的私生女，却又被父亲亲自授予继承权。假如她拥有无可置疑的婚生女的身份，她的继承权也是牢不可破的，她的政敌也就无法攻击她；假如她只是亨利八世不受重视的私生女，没有继承权，她根本不会被卷入政治的漩涡之中。正是这样自相矛盾的身份将她推向了险恶的处境中。在这样的处境中，她毫无选择，只有竭尽全力保住权力，因为一旦丧失权力她便会失去生命。但面对无法选择的人生命题，她致命的出身又使她不可能像一位身份合法的王室公主那样在朝廷中和国际上拥有足够强大的支持。所以，她不得不依靠自己，凭借玩弄手段运用心计，在波涛汹涌的政治风浪中小心地避过一个又一个暗礁。因此，身份是伊丽莎白最最忌讳的东西。在人际交往中，最忌揭人短。玛丽斯图亚特挑战伊丽莎白的继承权，就等于揭开了伊丽莎白最大的一块伤疤。 
　　从政治利益的角度看，玛丽斯图亚特的挑战更加危险。按照血缘亲疏法则，玛丽斯图亚特是在她之后最有资格继承英国王位的人。诚然，她可以立刻结婚生个继承人，或者考虑按照父亲的遗嘱将王位传给威胁较小的玛丽格雷和凯瑟琳格雷，但玛丽斯图亚特背后的天主教势力及英国的天主教贵族势力却绝不容小觑。如果说在玛丽一世时代，身为王位头号继承人的伊丽莎白是玛丽一世最大的威胁；那么同样的道理，在自己君临天下之后，玛丽斯图亚特便对自己构成了最大的威胁。因此，这次虚张声势的攻击虽然在表面上没造成任何影响，却深深地影响了两位女王今后一生的关系。 
　　就这样，玛丽斯图亚特顶着虚拟的“英格兰和爱尔兰女王”的王冠，继续在法国生活着。1559年7月，亨利二世在一次比武大会上受伤后死去，十五岁的弗朗索瓦二世登基，年仅十七岁的玛丽斯图亚特迎来了她头戴两顶王冠的辉煌时代。然而，这样的荣耀是动荡且短暂的。动荡是因为，她丈夫的统治充斥着新教和天主教贵族的冲突，在冲突中，血腥的法兰西宗教战争在急速酝酿着。短暂是因为，她体弱多病的丈夫仅仅在位不到一年半的时间，于1560年12月病逝了。 
　　弗朗索瓦二世年仅10岁的弟弟查理九世登上王位，他的母亲凯瑟琳德美第奇摄政。玛丽斯图亚特突然从法兰西王后沦为了新王的食客。而此时，在苏格兰国内，她母亲的辞世导致了新教贵族的全面掌权。为了巩固自己的苏格兰王位，她必须回到祖国挽救局面。这样，1561年，玛丽斯图亚特终于离开了法国，回到了阔别了十三年的祖国，可就在她临行前，一件意想不到的事情发生了。

事情的起因是玛丽斯图亚特想走陆路回到苏格兰，这样就必然要经过英格兰的国土，所以她需要伊丽莎白签发的签证。但伊丽莎白表示，在玛丽斯图亚特签署《爱丁堡和约》之前，她不会给苏格兰女王发放签证。 
　　原来，1560年，玛丽斯图亚特的母亲去世后，苏格兰的新教贵族迅速填补了权力的真空，掌握了国会。他们与英国签订了《爱丁堡和约》，和约规定：苏格兰解除与法国的同盟关系；法国从苏格兰撤军；苏格兰承认伊丽莎白为英国的合法女王。和约对英国无疑是非常有利的，因为伊丽莎白不仅可以获得苏格兰的承认，还拔除了一直插在自己北边的一颗钉子——法国。苏格兰与法国断绝同盟关系，也给了英国和英国的新教教会可乘之机，使得他们可以将势力扩展到苏格兰。 
　　虽然国会已经批准和约，但仍需作为女王的玛丽斯图亚特在条约上签字。可是玛丽斯图亚特拒绝这么做。伊丽莎白得利对于她来说就是利益受损。虽然身为苏格兰女王，但从小长在法国的玛丽斯图亚特对法国感情更深，更是天主教会的拥护者。她知道，法国一旦撤军，天主教集团将在苏格兰垮台，苏格兰将沦为新教和英格兰的附庸，自己也将身陷麻烦之中。 
　　于是，玛丽斯图亚特将伊丽莎白的使臣召来。她说自己对伊丽莎白这种小肚鸡肠的行为非常不满。当年之所以贸然自称英格兰女王，完全是遵从了她公公和丈夫的意志，自己并无僭位之心。而如今伊丽莎白竟然在这种小事上给她小鞋穿，实在是缺乏气度。她说自己身为苏格兰女王和法兰西前王后，拥有很多朋友，他们可以保护自己从海路回到苏格兰；而自己之所以选择陆路，其实是想弥合自己与英国女王的关系——毕竟，她们是亲戚，而且自己还是伊丽莎白父亲大姐的长房后裔。现在既然英国女王这么不给面子，她也没办法了。当年自己来到法国时，亨利八世就想阻住自己，却没有成功；今天，不需要英国女王的签证，她也一样能回到苏格兰。 
　　玛丽斯图亚特这番话说得大快人心，但在政治上却并不明智。首先， 对一位女王进行贸然指责，即使错在对方，也是不明智的，因为这伤害了女王的颜面。其次，在《爱丁堡和约》已成事实的情况下，在伊丽莎白已稳坐英国王位的前提下，拒绝承认条约，只能进一步加深自己与伊丽莎白的对立。最后，她刻意强调了自己的身份，其实是在暗示伊丽莎白自己才是英国王位的正统继承人。虽然她口口声声表示愿意与伊丽莎白修补关系，但这桩桩件件却明明白白地表现了她的心思。 
　　这样的回答反映出玛丽斯图亚特在政治上的不成熟。她缺乏深思熟虑，既没有在说话前考虑过自己应该说什么样的话，也没有运用任何技巧修饰，只是直通通地说出了自己想说的话。尽管这反映出她率真直爽的个性——这样的个性是很容易招人喜欢的，但在政治上却是非常危险的。 
　　1561年8月19日，玛丽斯图亚特取道海路回到苏格兰。回到阔别了十三年的祖国，那儿又有什么在等着这位十九岁的女王呢？

十六世纪的欧洲，君主专制取代封建贵族制已是大势所趋。英国、西班牙都建立起了强大的君主专制政体，在之后的十七、十八世纪，法国、俄罗斯、普鲁士、奥地利也相继迎来了君主专制时代。但在苏格兰，它过去没有、现在没有、将来也不会真正建立起强大的王权。在苏格兰，贵族与国王勾心斗角是一项政治传统。当玛丽斯图亚特回到苏格兰时，这个传统非但没有停止的迹象，反而愈演愈烈。女王的母亲玛丽德吉斯王太后去世后，詹姆士五世的私生子莫里勋爵掌握了权力，成为了新教首领。由于玛丽斯图亚特的天主教信仰和与法国的关系，莫里勋爵曾考虑过以詹姆士三世的后代阿兰勋爵取代玛丽斯图亚特为苏格兰新国王，但因政治利益的关系，这项阴谋最终胎死腹中。虽然玛丽斯图亚特保住了王位，但这件事却再一次地提醒她：苏格兰贵族无时无刻不在暗中策划阴谋，企图夺取她的权力。 
　　苏格兰这种混乱的局面给周边国家插手其内政带来了极大的便利。从12世纪起，英格兰国王便与苏格兰某些反对国王的贵族暗中联系，支持他们反对自己的君王。英格兰历代国王的这项政策曾结出过丰硕的果实，爱德华一世曾利用苏格兰女王玛格丽特一世死后众贵族争位的时机一举占领苏格兰——《勇敢的心》表现的就是这段历史背景。到了玛丽斯图亚特的父亲詹姆士五世时代，苏格兰选择与法国结盟，因为法国也是英国的宿敌。敌人的敌人就是朋友，于是这两个国家联合起来。每当英国欲渡海袭击法国，苏格兰就会在边境蠢蠢欲动；每当英国图谋进攻苏格兰，法军就会集结起来。当然，苏格兰也在一定程度上沦为了法国的保护国。所以詹姆士五世才不得不舍弃莫里勋爵的母亲，以便能和法国公主结婚，保障法苏同盟。现在，《爱丁堡和约》终止了法苏同盟关系，但苏格兰贵族却迎回了他们在法国长大、拥有法国贵族血统的玛丽斯图亚特女王。这样的局面的确很微妙。 
　　除了和法国的关系，苏格兰贵族还担心女王的天主教背景会使苏格兰的天主教势力死灰复燃。那是个狂热的信仰时代。因为信仰哪个上帝的问题，苏格兰已经分裂成了两部分，彼此之间你死我活。更重要的是，选择哪种宗教信仰意味着选择何种发展道路：天主教代表传统，农业和封建贵族制；新教代表近代，工商业和君主专制。何况，苏格兰新教贵族已经成为了执掌这个国家大权的实力集团，他们又怎会眼睁睁地看着信仰天主教的女王夺走他们的既得利益呢？

尽管有这些威胁，但玛丽斯图亚特在一开始还是得到了贵族的拥戴。她与异母哥哥莫里勋爵相处得很好，关系很和谐。因为她知道，莫里勋爵的财富、权势和关系已使得他成为了苏格兰的无冕之王；而她，一个在外国生活了十三年的年轻女王，无根无基，无权无势，根本无法与莫里勋爵抗衡。而莫里勋爵又是个冷静的现实主义者，他知道自己的私生子身份使他永远都不可能问鼎王位；与其追求不可能得到的东西，倒不如与女王和平相处，换来将实权牢牢控制在手中的结果。就这样，兄妹俩心照不宣地维持着虚假的和平。