15、从阪泉到涿鹿
燧人氏后，伏羲氏治世，画卦，教渔网、捕猎，正音乐。伏羲氏治世结束后，由炎帝神农氏治世。传十几任炎帝，而至末代炎帝，此时含枢纽也眼红人道，遂领导有熊部落，是为少典。少典征服仓颉在内的周边部落，生子姬轩辕。
含枢纽退位，姬轩辕伐炎帝，末代炎帝败，神农氏出山，战姬轩辕于阪泉，落败，遂归降。从此炎黄二帝成为亲密同盟，华夏共祖。但炎帝旁支蚩尤不服，自称炎帝，率众兄弟反抗黄帝。
黄帝九战九不胜，乃得九天玄女传阴符经，阐教广成子、龙族应龙、黄帝的女儿魃也均帮助指点，黄帝在风后的指导下发明指南车，加上应龙、旱魃，从此不惧大雾，遂杀蚩尤于涿鹿。应龙法力耗尽无法归天，旱魃也成为渐类。而黄帝知道了修行者的厉害，于是访广成子、梦游华胥国，最后于鼎湖山成仙而去。

16、绝天地通
黄帝的接班人是少昊金天氏。当年九天玄女传黄帝阴符经后，黄帝与凤凰一族联姻，与朱雀（皇娥）泛舟空桑，生子少昊（也就是玄嚣）。玄嚣以鸟为图腾，以鸟为百官之职。但是玄嚣的弟弟，黄帝与嫘祖之子昌意却不服，于是少昊身后，昌意之子颛顼继承了少昊，而少昊余脉则只有东夷一隅。
颛顼要颠覆少昊的势力，自然没那么简单。所以他在少昊在世时便投其所好，以音乐讨少昊欢喜。少昊登仙后，颛顼联合混沌族，重用玄冥与祝融，成为新的治世人皇。此时水之大巫共工作乱，鼓龙野心勃勃，与共工结为同盟。
颛顼命祝融平之，祝融虽胜，但共工孤注一掷，怒触不周山，导致祝融被不周山压死，盘古世界与其他世界的距离极度缩小。颛顼非常愤怒，由颛顼之子、祝融之徒、天赋异禀的重黎担任第二代祝融。颛顼命重黎绝天地通，收起天梯，从此天人隔绝，而颛顼性情大变，以峻法治世。
害怕被清算的鼓龙杀死葆江于昆仑之阳，擅启时间长河，分流烛龙之力。因忌惮烛龙，帝俊未立即兴师问罪，准备讨伐鼓龙。

18、月光宝盒
净德时王此时已在妻子宝月光皇后的帮助下破解时间秘密。夫妻研究出月光宝盒，若杀死因被鼓龙分流力量而变得虚弱的烛龙，他们便可以完全掌握时间的奥秘。
帝俊自然无法容忍，亲自出手暗杀了净德时王夫妇。宝月光皇后临死将月光宝盒丢入时间长河之中，沙身王张百忍装疯卖傻，用沉迷声色犬马的方法逃过一劫，而净德时王与侧室善胜皇后的儿子真武却素有雄才大略，帝俊便命人追杀真武。真武本着最危险的地方最安全，投奔汁光纪。果然汁光纪看见真武日后不可限量，收留了真武，而汁光纪成为渐类时，身上轻清的部分成为玄武，于是传真武玄武法。
因净德时王是鸿钧的师兄，沙身王张百忍托庇鸿钧，成为鸿钧童子，三清的师弟。一发颠覆帝俊的棋已经埋下。

19、帝喾与盘王
颛顼既没，少昊的儿子帝喾高辛氏复辟。但此时帝喾已与凤族的期待完全不同，全然便是人族君王。帝喾命重黎攻共工，无果，于是帝喾以此为借口斩杀重黎，以吴回为第三代祝融。从此帝喾扫尽颛顼势力，执中而遍天下，一改颛顼的高压政策，推行仁政，深受万民爱戴。
此时犬戎以吴将军为首入寇中原，帝喾征伐不克，下令有能得吴将军之头者赏千金，邑万家，妻以少女。此时有老妇人居于王宫，得耳疾，医为挑治，出顶虫大如茧。妇人以盘覆之，虫化为五色神犬，因名盘瓠。盘瓠击杀吴将军，衔首见帝喾高辛氏，群臣言盘瓠非人，而帝喾之女则言不可负约于天下，遂与盘瓠婚配，盘瓠乃化为人形，与妻生六子六女，即畲、瑶之祖。帝喾封盘瓠为定边侯，其领地为梁、汉、巴、蜀、武陵、长沙、庐江。盘瓠实行自守政策，渐与中原隔绝。

20、大禹治水，大羿射日
帝喾既没，其长子帝挚即位。但帝挚无能，被放勋夺权，放勋便是唐尧。
唐尧时期洪水滔天，于是唐尧命鲧治水，鲧盗窃帝俊的息壤，几乎成功治水之前被帝俊问罪，加上鲧本来就以唐尧的接班人自居，于是被唐尧杀死。唐尧令其子大禹治水，终于大禹以疏为方针平定水灾，但杀死帝俊爱将无支祁导致与帝俊矛盾加深。
此时帝俊与其余势力矛盾愈发严重。道教以帝俊杀时王为契机，厉兵秣马，等待良机。而帝俊的铁腕政策让女娲深深不满。帝俊有一个非常贤明的臣子，叫做窫寙（游戏里打不出来，写作亚虞）。窫寙被贰负与危杀害，帝俊向巫咸求得改良后的第二代不死药。可是窫寙服用不死药后，虽然复活，却成为吃人渐类。帝俊极其愤怒，但混沌族继任后土的首领中央混沌帝江力保巫咸，于是帝俊与帝江失和。
巫咸将第三代不死药交给西王母，但西王母用它不着，便暂且留下。
帝俊非常器重人类英雄大羿，给予大羿乾坤弓震天箭，以匡扶下国。大羿当年与河伯冯夷的妻子宓妃偷情，并射瞎了白龙鱼服的河伯冯夷一只眼睛，但帝俊却拉偏架维护大羿，说河伯变成鱼，大羿认不出来，过在河伯。同时为了避免麻烦，帝俊命大羿与嫦娥成亲。河伯冯夷是楚神系正神，深恨大羿与宓妃，而宓妃是伏羲与女娲的女儿，楚与华胥矛盾益增。
帝俊与羲和的孩子十日本轮流出现在空中，但他们被过度骄纵，于是不顾后果，一起出现在天空中。十日既出，唐尧派女巫女丑去向帝俊求情，反而被十日烧死，成为渐类。混沌族巨人夸父也去以武力抗衡十日，被爆嗮而死。于是大羿去请示帝俊，帝俊说：“聊为薄惩”。但大羿却射死了九个，仅仅留下陆压。愤怒的帝俊想杀大羿，但大羿实力去帝俊不远，于是帝俊想出万全之策，派天神逢蒙拜大羿为师。后来逢蒙杀羿，又威逼嫦娥交出嫦娥大羿自西王母处得到的不死药，嫦娥将不死药服食，奔月为月之精。

21、水牛魔王
天竺方面，湿婆自妻子萨蒂因达刹而死后，于雪山过着苦行僧一般的生活。此时水牛魔王摩西沙因苦修感动大梵天王，大梵天王遂赐予其祝福：“只能死于女人之手”。于是水牛魔王摩西沙横扫印度天庭，因陀罗向大梵天、毗湿奴诉苦。但此时没有可以与摩西沙抗衡的女神，于是毗湿奴、大梵天试图让湿婆回归。
此时萨蒂的转世雪山女神帕尔瓦蒂见到苦修的湿婆，向他示爱，但湿婆一心苦修，于是帕尔瓦蒂也随之苦修。最终湿婆化身婆罗门，当帕尔瓦蒂面诽谤湿婆，被帕尔瓦蒂怒斥后终与帕尔瓦蒂结为眷属，原来最初湿婆是兼具阴性与阳性的，他的阴性转世成为萨蒂，又转世为帕尔瓦蒂，她与湿婆在一起才是当年完整的湿婆，于是帕尔瓦蒂的愤怒相成为难近母杜尔迦、时母迦梨，既有如同三相神一般的毁天灭地之能，又有停止时间的能力。于是杜尔迦大战摩西沙，终于将摩西沙斩杀。而暴怒的杜尔迦无法停止，于是湿婆躺在杜尔迦面前，在杜尔迦踩到湿婆时，她冷静了下来。这样一来，三相神再次戮力同心，开始弘扬正法，用十几部往事书歌颂梵，以图进一步扩张。

22、伐天之战
帝江与帝俊积怨已久，遂打响反抗帝俊的第一枪。道教早就想消灭帝俊，而唐尧因大羿之死痛恨帝俊，加上之前帝俊一句话就能让他杀死鲧，也加入其中。女娲与帝俊并无深怨，却与楚久有过节。于是，混沌族、道教、女娲、唐尧联手，与帝俊、太一的联军开战。
真武自酆都归来，从北向南攻击帝俊，通天教主的截教与混沌族一起负责正面战场，女娲牵制东皇无法应援帝俊，元始天尊负责扫荡散落的帝俊势力。
鼓龙也趁机浑水摸鱼，参与帝俊讨伐战。
除已死的祝融、不知所踪的共工、入魔的奢比尸、成为轮回的后土，其余八位初代混沌齐心协力，发挥混沌力量，重演盘古肉身，因混沌之力强盛，此盘古肉身并无七窍。太上老君亲临天庭，以“倏忽凿孔”之术，为盘古肉身日凿一窍，以战帝俊。帝俊也以耀魄宝的周天星斗阵抗衡，大战的结果是双方死伤惨重，七日既满，盘古七窍已成，而倏忽凿孔，混沌亦死。帝俊与五个混沌族同归于尽，老君念在同门之谊，拼尽全力救下玄冥，而天吴因运气过于好而幸免于难。此时初代混沌族还在盘古大陆的，仅剩下幸免的玄冥、天吴、句芒以及干脆未参与的共工。
赤帝赤飚怒战死，天五帝已亡其二。
帝俊坐骑九首牛魔罗王被封印在锁魔镜中。
伐天之战，反帝俊方大获全胜，女娲并无争天之心，何况她要和东皇太一纠缠；混沌族之中，玄冥早已融入人道体系，学道家坐忘之法，句芒则甘心辅佐伏羲，天吴纵然不满，也独木难支。鼓龙开始妄自尊大，自称“黑龙上帝”，妄想立龙族天庭，但此举触怒三界，鼓龙也被女娲杀死，从者不究其罪。烛龙之力返本归元，但龙族被分散各地，日渐衰落。而人道与道教渊源甚深，于是鸿钧师徒成为新秩序的制定者。

23、天庭分裂
鸿钧师徒均不愿称昊天上帝，于是由沙身王张百忍担任信任昊天上帝，便是玉皇大帝，从此玉皇天庭形成。张百忍与西王母联姻，西王母成为瑶池金母。含枢纽自然是道教体系的，虽然青帝灵威仰、白帝白招拒尚存，但道教已册封新的五帝，即后五帝，区分于天五帝：
青帝太昊伏羲氏
白帝少昊金天氏
黄帝有熊轩辕氏
黑帝颛顼高阳氏
赤帝炎帝神农氏
而伏羲、神农、轩辕为天地人三皇，镇人族气运，不可轻出火云宫。
伐天之战虽败，但东皇太一元气未伤，于是不服道教，在楚地别立天庭，尊盘古七魄之首耀魄宝为昊天上帝，此后天庭分裂为以玉皇大帝张百忍为昊天上帝的道教天庭与以耀魄宝羽灵昌元为昊天上帝的楚天庭。
元始天尊命白招拒交出帝俊的孙子白民，白招拒抗命不从，白民遂自我流放，在缅甸隐姓埋名，成为若钦族创世神木吞。
除盘古本尊与昊天上帝本尊，东皇太一的是三界第一高手，于是以强大的实力拒道教千载。
当年对帝俊不满的妖族，天祖雾尊居建木，演天之御中等造化三神，至伊邪纳岐夫妇造岛，始有日本神系。天祖雾尊南下，威逼帝俊余脉姜黑齿。姜黑齿为保一国百姓，向天祖雾尊提出自己自杀以全黑齿国，天祖雾尊同意，姜黑齿遂自杀。
至此，帝俊余脉只有陆压、白民二人尚在，黑齿国因姜黑齿的自杀得以存续，其余帝俊血脉不但身死，国亦被灭。
玉帝之妹云华与凡人杨君私配所生，此举违背天条，故云华被压在桃山之下。杨戬拜入玉鼎真人门下学艺，得传八九玄功、七十二变，又收哮天犬为助。

24、封神之战
人间经虞舜、夏禹而至夏。大禹本欲传给法律之祖皋陶，但皋陶先大禹而死。于是大禹传位伯益。但大禹之子夏启不服，杀伯益，从此公天下变为家天下。
当年大羿身死成为渐类，名为宗布。夏启死，五子陷入内乱，宗布统一有穷部落，是为有穷后羿，而后有穷后羿夺夏家天下，又诛伯封，纳伯封之母玄妻。玄妻对后羿不满，于是在一名神秘人提供一种暗器后，勾结有穷后羿家臣寒浞暗杀了有穷后羿。但神秘人却将有穷后羿的尸体留在葫芦里离去。
夏末夏桀无道，天命玄鸟降而生商，当年唐尧时火正帝契，是九天玄女之子，由帝喾之妃简狄服鸟卵而生。于是凤族后人成汤灭夏桀，建立商朝，人间易主，此时人道已成无可动摇的主角。
商末，帝辛（商纣王）见女娲美色，题诗亵渎，女娲愤怒，欲灭商。而张百忍虽如愿成为天庭之主，但空有昊天上帝之名，却是光杆司令。于是玉皇大帝要求封神，阐、截、人三教并谈，立三百六十五正神，制定封神榜。
此时昆仑十二上仙一千五百年不斩三尸犯了杀劫，于是元始天尊闭门止讲，需要以杀止杀。除了楚地与十洲三岛，盘古世界均为道教势力范围，通天教主信奉有教无类，自然万仙来朝。搞精英教育的元始天尊看通天教主不惯，而信奉平衡的太上老君也与元始天尊联手，算计通天。
东皇太一也开始最后一搏，让耀魄宝的长子紫微转世为周文王姬昌长子伯邑考，欲以此方式分人道气运。
封神之战开始，女娲指使弃子妲己杀伯邑考，楚神系最后一搏落空。申公豹不满姜子牙封神，遂游说截教和十洲三岛散修对抗周。因商朝太师闻仲是截教门人，故闻仲请来九龙岛四圣、十天君等对抗周与阐教。但十绝阵破其六，闻仲竟请来金仙赵公明出山。赵公明横扫昆仑十二真仙，帝俊遗脉陆压遂以钉头七箭书杀赵公明，导致金仙赵云霄参战，削十二仙顶上三花、胸中五气。元始天尊亲自出手杀三霄，广成子三谒碧游宫，导致阐截决战。
凤凰之子孔宣死保殷商，被准提降服为孔雀明王。
通天教主以为有诛仙阵可恃，元始与老君万难破阵，但准提接引不请自来，破诛仙阵。通天教主制六魂幡欲拼个鱼死网破，但长耳定光仙反水，于是截教灭教，通天被鸿钧禁足。鸿钧喂三清陨圣丹，令他们不可争斗。
准提在万仙阵为十二真仙中的文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人恢复道行，三人遂对西方教心向往之，久后入释为文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨三大士。
杨戬助武王伐纣，力伏梅山众怪。
周灭商，姜子牙封神。
杨戬不受爵禄，肉身成真，在功力大进后斧劈桃山，救得母亲团圆。

25、水持
当年因陀罗因知道三首仙人继续苦修下去，将会以梵行成为下一代帝释天，于是因陀罗派天女诱惑三首，无果，遂亲手杀死三首。湿婆闻讯教训因陀罗，圆睁第三只眼，欲将因陀罗化为灰烬，经诸神求情饶恕了因陀罗，但将怒火投入大海，并告诉因陀罗他将会遭受报应。怒火化作了水持，因陀罗知道他被养大，遂去刺杀水持，水持养母舍命裆下这一击。脱难的水持遇到阿修罗导师太白仙人苏羯罗，遂统一阿修罗，更横扫天界，击败因陀罗。但水持开始得意忘形，被湿婆警告后无法接受自己是湿婆一部分，于是迷失自我，意图取代湿婆。最后水持与湿婆决战落败，带着悔恨化为一道怒火回归了湿婆的眼中。

26、道教洗牌
虽然天庭多了三百六十五正神，但不是阐教弟子便是截教弟子，玉皇大帝反彻底沦为傀儡。
东皇太一知不再有任何胜算，遂投降，于是楚神系并入中原神系。体现在人间，是未来的楚加入中原，成为七国之一。
而后东皇太一号天真皇人，在道教受到的礼遇丝毫不减玉皇大帝，但没有任何实权。而耀魄宝与斗姆元君也在被极度尊崇的前提下软禁于紫微垣。道教为楚神系做出的补偿有：
一、让紫微、勾陈这两个耀魄宝夫妇的子嗣与玉皇大帝、青华玉帝、平心娘娘、长生大帝一起名列六御。其中，青华玉帝便是阐教弟子太乙真人，此时已成太乙救苦天尊。长生大帝则是阐教第二代教主大弟子南极仙翁。
二、之后常让紫微转世为人间圣主，如刘秀、李世民。
三、以南斗为六司，北斗为七元。
四、不追究楚神系任何成员。
而后由金灵圣母担任第二任斗姆元君，勾陈担任第二任耀魄宝。
道教开始清理偏安一隅者。元始天尊命白招拒归降，白招拒不愿屈于道教，元始出征，白招拒力战不屈，拒降自刎。其子太白金星一夜白头，与妹阿香在天庭任职。天五帝已亡其四。
硕果仅存的青帝灵威仰则被征召，灵威仰知大势已去，投降，被封为太微东霞扶桑丹林大帝上道君，虽地位尊崇，却和五帝、木公再无丝毫关系。郁郁不得志的灵威仰从此终日投壶，陪伴他多年的黑熊也被他遣散，在黑风洞占山为王。
东王公改由元始天尊弟子东华帝君担任，也就是吕洞宾的前世。从此海外散修也皆归道教管控。

27、化胡为佛
而后周朝有白招拒遗臣西极化人向穆王显示法力，穆王西游遇偃师，访西王母之事，却并不足表。
内忧已平，外患却生。
婆罗门教方面：湿婆与萨蒂转世雪山神女帕尔瓦蒂成亲，帕尔瓦蒂自湿婆处化身时母迦梨（杜尔迦），降服得梵天赐福“只能死于女人之手”的水牛魔王摩西沙。从此非但三相神再次团结，还多了一位超级高手杜尔迦。
佛教方面：准提接引在万仙阵得了三千红尘客，立佛教，全然不顾一佛刹只能有一佛。燃灯古佛虽以定海珠归佛教，却处处被他们打压，只能位居第三。
释迦牟尼佛出世王舍城，为净饭王与摩耶夫人之子，一手指天，一手指地曰：“天上地下，唯我独尊。”二十九岁时观生老病死，而弃位出家，于菩提树下苦思四十九天，即身成佛。提婆达多欲分裂教团，杀莲花色比丘尼，以抛石器刺杀释迦牟尼，后暗算佛足，但佛足坚如磐石，提婆达多身死。
由于释迦牟尼是娑婆世界正常发展就应该降临的，故亲近燃灯。佛教发展迅速。
中亚方面：马杜克与阿胡拉联手，欲西侵希腊。
若坐视三相神灭佛教，则唇亡齿寒，道教要与三相神接壤。于是老君化作周时大贤老子，收孔子为徒立儒教，西出函谷关，所谓化胡为佛，是为助宙斯对抗波斯，帮佛教对抗印度教。
战斗结果是：希腊大胜波斯，地米斯托克利于萨拉米斯战胜薛西斯的波斯舰队。
佛教和婆罗门教打平，在天竺扎稳根基。婆罗门教说佛祖是毗湿奴化身，佛经则说大梵天、帝释天是给佛祖打伞的小弟，互相单方面宣布胜利。
阿胡拉被老君化为摩尼光佛，当年老君活捉的截教大弟子多宝道人，也成为多宝佛，老君欲以此分化佛门气运。

28、逼宫鸿钧
老君化胡为佛后法力大进，以金刚镯解红丸，不满鸿钧下毒的老君邀请元始、佛门，策划向鸿钧逼宫。准提力主隔岸观火，但接引因老君化多宝如来，以及燃灯、释迦牟尼师徒尾大不掉，又有阿胡拉分佛门气运，于是欲借机偿还因果，相助老君。
老君、元始、接引向鸿钧逼宫：
一、从此鸿钧不再禁足三清
二、由太上老君继任道祖
三、释放通天教主，让通天教主加入阐教
鸿钧不许，于是双方开战。苦战后鸿钧肉身被毁，反得以超脱，同盘古、昊天上帝游。太上老君重伤，被鸿钧废了武功（所以西游记里没法宝那么废）。元始与接引皆受轻伤。

29、佛教内乱与新秩序的尘埃落定
元始趁老君虚弱，迅速掌握天庭，代替太上老君成为新的挟天子以令诸侯的掌权者。
接引回灵山，燃灯发现接引非常虚弱，于是开始动手。
准提以孔雀明王吞释迦，眼见准提接引大战过去七佛，已是稳操胜算。不想释迦破孔雀之腹而出，而三大士与多宝赶到。
尽管当年准提对三大士有恢复法力的大恩，但观音菩萨在深远不可说劫前，与释迦牟尼的前身同是金光狮子游戏如来的弟子，三大士过去皆是佛：正法明如来、龙种上尊王如来、本初佛普贤如来。于是三大士反助燃灯师徒，一时之间，胜负天平逆转。
准提发现不妙，放出秘密武器蝎子精。蝎子精蜇伤释迦，准提成功逃脱，隐居灵台方寸山、斜月三星洞，按照自己未成佛时的宏愿——“愿我来世，得菩提时”而自名菩提祖师。接引被燃灯布下禁制，变为傀儡摆渡人。
元始天尊闻讯，立刻以为接引报仇为名发兵征佛教。燃灯师徒知无法对抗天庭，遂蜥蜴断尾，让释迦把所有过错推燃灯头上，放逐燃灯，然后向玉帝称臣。可释迦假戏真做，向玉帝称臣——也就是向元始的新秩序抛出橄榄枝，而后借元始之力扫除燃灯羽翼，成为无可动摇的佛教教主，自封“如来佛祖”。
于是道、佛、人，由三清——二圣——女娲体系，变成了元始——释迦——女娲体系。今天我们去佛寺，会看见释迦牟尼佛坐在大雄宝殿中央，为纵横三世佛核心，燃灯、药师佛、阿弥陀佛均为配角；去道观，会看见元始天尊为三清之首，太上老君甚至位居末位，鸿钧更是只有极少数教派承认，这便是这次洗牌的结果。

30、最后的波澜：七圣伐天
玉皇大帝、通天教主、太上老君、准提都不甘沉沦。
通天教主：命关门弟子金碧风在湘西立罗教，尊早已消沉不知多少年的枯莲老祖为无生老母，发展壮大后再恢复截教之名。
玉皇大帝与太上老君：竟摒弃昔日恩怨联手，由玄都大法师（妙乐天尊、文始真人尹喜）指点真武。然后真武扫荡南北二洲，玉帝外甥二郎神杨戬也隐姓埋名，化名赵昱，脱离中枢，另立门户，名为听调不听宣，实为灌江口藩镇。这样玉皇大帝有了真正可以依托的军事力量，而太上老君则在人间发展道统如八仙，渐渐成为人教教主。
二郎神赵昱同哪吒饮酒时醉射锁魔镜，放出帝俊坐骑牛魔王与虫族大圣百眼魔君。
牛魔王想光复帝俊天庭，于是七圣结义，共反天庭：
平天大圣牛魔王，占积雷，结好罗刹一族，以罗刹女铁扇公主为妻；
覆海大圣蛟魔王，即九头虫，当年鼓龙的爱将，占碧波潭，率龙族反天；
混天大圣鹏魔王，即大鹏金翅雕，为孔宣之弟，吃光狮驼国众，占据此国；
移山大圣狮驼王，为截教虬首仙，而今之青狮，占狮驼岭；
驱神大圣野象王，为截教灵牙仙，而今之白象，占狮驼岭；
通风大圣猕猴王，为燃灯秘密培养的弟子，流窜天下，暗暗策划阴谋；
齐天大圣美猴王，最为精妙的一个角色。
美猴王本是女娲石所化，与女娲有极深渊源。在通臂仙的指点下，美猴王西访神仙，投入西牛贺洲灵台方寸山、斜月三星洞的准提门下，得准提赐名孙悟空，得传授武艺、筋斗云、七十二变、大品天仙决。但准提不给兵器，还说认孙悟空行凶。于是孙悟空闹龙宫夺大禹留下的太上老君锻造的武器金箍棒，闹地府毁生死簿，惊动天庭。
而百眼魔君拒绝了狱友牛魔王的邀请，在黄花观隐居，一心修道。
天庭开始进行分化瓦解。孙悟空被招安，但嫌弼马温官小，反出天庭，要号称齐天大圣，击败巨灵神、李哪吒。而后天庭封孙悟空有官无禄的齐天大圣职位。但孙悟空因蟠桃会不邀请没有俸禄人员，故盗蟠、御酒、老君金丹，反下人间，先击败哪吒、李靖等十万天兵，而后击败木叉，在观音的保举之下，二郎神赵昱复杨戬之名，出手与孙悟空大战，斗成平手，而后太上老君以金刚镯偷袭孙悟空，将之制服入八卦炉。
真武分化瓦解蛟魔王，利诱之下蛟魔王变节。
狮驼三怪闹天宫，青狮一口吞十万天兵，但被真武驱逐，遂回狮驼岭占山为王。因大鹏依附于青狮白象，反认青狮白象为兄。
牛魔王势力被天庭覆灭，乃入赘万岁狐王之女，以安身立命。
从此妖盟分崩离析。