第二十一集 　　三公主回不了西海，让杨戬十分感动，他向寸心表示，他就是粉身碎骨也要报答公主对他的恩情。寸心心中大受安慰。大水被高山阻住，山中又有各种妖怪不让挖沟。杨戬等人每天都要和他们战斗。一天，他们终于来到了梅山。梅山有六个修行的地仙，能力了得。哮天犬和妖龙被他们打得遍体鳞伤。玉鼎看出五哥的无赖，担心善良单纯的狐妹上当受骗，他决定将一套很难练成的劈天神掌教给狐妹。玉鼎嘱咐狐妹，无论如何，也不能把这套劈天神掌教给五哥。
第二十二集 　　交手之后，杨戬和梅山兄弟都发现对方是英雄好汉，真有相见恨晚之心。哮天犬前往梅山刺探军情，结果被五哥用计抓住，灌了毒药。杨戬欲以自己的命来换回哮天犬的解 药。梅山六兄弟根本不信。杨戬如约放弃了法力。五哥用剑刺穿了杨戬的身体。梅山六兄弟对杨戬十分赞赏，放了哮天犬。哮天犬悲痛万分，自杀殉主。三公主赶到 的时候，哮天犬和杨戬已经奄奄一息了。梅山六兄弟被杨戬主仆的忠义行为感动。六兄弟决定保护他们离开梅山，前去找杨婵的宝莲灯求救。
第二十三集 　　杨婵见到杨戬和哮天犬的时候，二人已经命若游丝。宝莲灯虽然留住了杨戬和哮天犬的魂魄，但杨戬能否活下来，全靠自己的信念。而此时杨戬已经失去了活下去的勇气。嫦娥得知此事，和杨戬的灵魂进行了一次对话。终于,为了哮天犬和三公主，杨戬产生了要活下去的信心。梅山兄弟冒着生命危险替哮天犬找回了解药。玉鼎真人和杨婵用宝莲灯为杨戬和哮天犬做法，哪吒在一边护法。眼看就要成功了……
第二十四集 　　眼看就要成功了，五哥带着五极战神来到面前。所有人都跑出来阻止他们，保护着玉鼎和杨婵帮助杨戬和哮天犬复活。终于，杨戬和哮天犬灵魂复体，只是由于匆忙，他们复错了位置。望着哮天犬长相的杨戬，杨戬长相的哮天犬，寸心感到十分别扭。五哥他们守在了杨府周围，但慑于宝莲灯的威力，他们不敢靠近杨戬。哮天犬谎称杨戬因寸心身上有鱼腥味，所以不能接近公主。这让寸心很伤心。大受刺激的寸心跑了出去，她要回西海去。
第二十五集 　　杨戬抓住了五哥，哮天犬惩罚他吃辣椒，辣得五哥鼻涕眼泪一起流。有消息传来，寸心死在海边上了，杨戬悲痛万分。人们怀疑她是被弱水害死的。苏醒过来的寸心说是大海里有一股污浊之气，她是被这股味道熏晕的。还是弱水推了她一把，才得以逃脱。四海龙王无法送弱水上天，杨戬和杨婵准备用宝莲灯来完成这个任务。梅山兄弟和杨戬惺惺相惜，结拜为兄弟，从此形影不离。

第三十六集 　　杨戬遇见已经成为猪八戒的天蓬元帅，心中十分过意不去。接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。杨戬很想护送唐僧去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的罗嗦，离开了他。二郎神走后，唐僧又接连遇险。二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，帮唐三藏度过了一劫。当杨戬看到唐三藏收孙悟空为徒之后，才决定离开。五哥和狐妹在万窟山已经将劈天神掌练得十分纯熟，但是狐妹还是防了五哥一手，没有将最后一式传给他。狐妹怀孕了，五哥高兴地等待着小狐狸的降生。
第三十七集 　　五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。孙悟空找上门来，和五哥一场大战。狐妹前来相帮，使出劈天 神掌，孙悟空难以抵挡。三圣母刚好来到万窟山，用宝莲灯帮孙悟空破了狐妹的劈天神掌。孙悟空打死了五哥。三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹，但孙悟空没有收住 自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的狐妹。狐妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的狐妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。
第三十八集 　　望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生气，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他们却听到了一个老人悲凉的哭声。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然离开了万窟山。二郎神不愿再原谅三公主，也不愿回灌江口了。他帮孙悟空、猪八戒和沙僧铲除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋友。回到灌江口，夫妻二人再度发生争吵。王母觉得时机成熟了，再次下界，重提让杨戬担任司法天神职位一事。
第三十九集 　　杨戬急于脱离苦海，答应了王母的要求，也答应了王母其他的条件。天廷宣布了要任命二郎神为司法天神的决定，众仙都认为二郎神不可能接受这个任命，因为那意味着杨戬将背负上“忘本”，“背叛”等等道德上的罪名。然而令众仙没有想到的是，在王母、玉帝出面解除了二郎神和三公主的婚姻关系之后。二郎神接受了司法天神之职，同时违心地承认，他的母亲瑶姬是错的…… 　　二郎神背负着骂名走马上任，住进了真君神殿。最令他心痛的是，那轻柔的月光再也照不到他的身上，总有一丝阴影挡住那片月光。一名叫李博安的落第书生指天叫骂上天不公，玉帝命令二郎神把李博安打入十八层地狱，派东海龙王速去楠郡上空，连下一个月的暴雨。
第四十集 　　杨戬找到李博安，即刻让他改姓，又抓了个杀人犯送到阴曹地府，让他自己承认是李博安，打入十八层地狱。接着，带领一千二百草头神赶赴楠郡，连夜挖掘沟渠，将雨水引入长江。二郎神认真思考着天规的问题。他发现，天规是为了维护天廷的统治，而非为了三界大众的幸福而定。天规为了维护天廷的统治，忽略了人性。八妹也下凡和一个叫巴特尔的人成亲了。这时，落地才子刘彦昌途径华山，前往圣母庙进香。 

第四十六集 　　二郎神率兵下界，将三圣母压在华山之下。上山庆贺的丁大父子因山崩惨死。二郎神错把丁大父子的尸体当成了刘彦昌和沉香。从此也陷入了痛苦与自责之中。十六年后，沉香偶然动用了法力，惊动了二郎神。二郎神欣喜之余，再次陷入矛盾中。他不忍看到三圣母和沉香在母子亲情中煎熬，再次请求天廷修改天条，不料又被拒绝。二郎神从外甥沉香的身上，看到了自己当年的影子。二郎神意识到，司法天神要做的事情，除了维护天规的威严外，还要维护天规的公正。如果要公正，必须要修改天条。而请求玉帝和王母修改天条几乎是不可能的。怎么才能达到修改天条的目的呢？他把修改天条的希望寄托在了外甥沉香的身上。