上半集讲瓦拉隆在地球上大肆破坏，人类组织进攻但收效甚微，V99舰队逼近地球，大战一触即发，惠美这边挖掘揭露真相，尝试和V99沟通并在不懈努力下最后实现消除误会，V99准备撤离，但发现瓦拉隆失控，地球可能被炸得偏离轨道。
下半集专门讲解决瓦拉隆危机，怪兽消除炸弹，奥和特工队正面迎敌，V99也干点能干的（虽然我也不没想好他们能干啥），最后合力解决危机。