董旭艳——金融营销培训师
• 中国社科院金融硕士
• 西南交通大学全日制MBA
• CFP国际金融理财师
• CPB私行银行家
• 国家高级企业培训师
• 国家一级人力资源师
• 国家二级心理咨询师
• 中国心理/上海心理学会会员
工作经历：10余年专业培训及银行咨询辅导经历。专注银行零售产品设计、理财营销、网点产能提升及活动策划、通过集中培训、网点辅导、培训固化，达成分行及二级支行转型和业绩提升。累计辅导、培训银行网点1000多家，受训人员3000人以上。
擅长领域：双邮跨赛、普惠小微、整村授信、开门红等服务营销认证讲师，涵盖银行网点效能提升、网点零售转型、保险专项、普惠信贷营销、数字化转型、网格化营销等。
部分项目经验（银保）：
中国银行北京分行《中银三星银保专项》，多期项目顾问&主/辅导老师，2024年首期项目，分行零售排名第一的支行，结合3.0时代的客群和营销场景梳理，针对特定客户开展精准营销。9天达成保费1397万，网均出单百万，保单件数65件，理财经理出单100%，人均保费54万。
中国银行江苏分行《中银三星银保专项》，多期项目顾问&主导老师，保险理财倍增，产品优势梳理和营销氛围提升，系统导入保险期交营销，普客场景化营销要点，高客普客财富密码。两周当期达成996.8万，固化期累计综合保费超2700万，百万以上大单频出，达成季度必保172.7%
中国农业银行云南分行《春天行动保险专项》，两期项目顾问。借助CRM系统精准筛客分类，针对客群设定邀约话术，财富客户KYC信息梳理，精准客户画像以及营销大纲演练，陪访调整营销方向，点均业绩20+，提前两天达序时进度。
广东农商银行《阶T赋能保险专项》项目顾问。全员开口营销，理财经理结合保险电销/面谈逻辑，筛选CRM系统，高效电话邀约，邀约促单成交，夕会复盘培训产品及销售话术，全员通关演练，提升系统存量高客，厅堂流量客户转化。项目期间，网点单量增长5-7倍，开单面，件均和成交金额均达历史最高。
中国工商银行云南分行《开门红保险专项》，项目顾问。从普客/高客和活动营销入手，结合CRM系统客群精准邀约，多岗位联动营销，财富客户需求梳理和项目推进。在完成既定业绩目标基础上，挖掘2个百万潜力客户单子指导跟进。
中国建设银行安徽分行《旺季营销保险专项》，项目顾问。结合新一代系统客户资源，提出网点小单持续拓展，高客从需求出发精准邀约，项目期间除日常辅导岗位营销 ，财富客户需求分析，辅导陪谈网点企业家及全职太太等高客，为高客持续营销开发打好基础。
安徽邮政《开门红跨赛项目》：负责一个县局共21家网点，开展开门红保险专项推动项目，结合存款，理财，保险到期客户，大额活期闲置客户，行外理财客户，金卡流失客户及营销话术。结合网点余额和保险并进，加强普客和高客开发，从私行客户面谈及大单客户开发，项目高客频出100万，30万，20万，10+以上大单数张，网均13.5万，达成率全区最高。
广东邮政《开门红跨赛保险专项》，项目顾问。负责20+网点，结合CRM结合CRM系统精准筛客，普客拓展，高客开发两条主线，持续开展权益沙龙和高客拜访，结合分局领导共识，持续对核心营销团队进行培训及项目落地指导，项目期间完成沙龙35场，单场产出8万+，追踪业绩均16.8万，网点每日进度平均10+，周业绩过千万，折合中收179.2万。
辽宁两邮《双邮跨赛保险开门红项目》，项目顾问。讲解银保产品营销普客/高客逻辑，剖析电话营销保险的法门，员工的技能得到了很大提升，陪谈高客拓展业绩。辅导时业绩突破明显，并且辅导结束后业绩持续增长。两个区域CRM系统存量挖潜，蓄客推进，点均10万+，120%网点达成率。
擅长项目及课程：
《金税四期下的高客资产配置》
《银行客户经理营销技能提升》
《厅堂服务与联动营销》
《客户经理营销全流程》
《存量客户维护与营销》
《行内资金挽留与行外吸金》
《商业银行活动策划与实施》
版权课：《金融科技赢造银行场景化转型》《金融语言成交策略》
• 中国社科院金融硕士
• 西南交通大学全日制MBA
• CFP国际金融理财师
• CPB私行银行家
• 国家高级企业培训师
• 国家一级人力资源师
• 国家二级心理咨询师
• 中国心理/上海心理学会会员
工作经历：10余年专业培训及银行咨询辅导经历。专注银行零售产品设计、理财营销、网点产能提升及活动策划、通过集中培训、网点辅导、培训固化，达成分行及二级支行转型和业绩提升。累计辅导、培训银行网点1000多家，受训人员3000人以上。
擅长领域：双邮跨赛、普惠小微、整村授信、开门红等服务营销认证讲师，涵盖银行网点效能提升、网点零售转型、保险专项、普惠信贷营销、数字化转型、网格化营销等。
部分项目经验（银保）：
中国银行北京分行《中银三星银保专项》，多期项目顾问&主/辅导老师，2024年首期项目，分行零售排名第一的支行，结合3.0时代的客群和营销场景梳理，针对特定客户开展精准营销。9天达成保费1397万，网均出单百万，保单件数65件，理财经理出单100%，人均保费54万。
中国银行江苏分行《中银三星银保专项》，多期项目顾问&主导老师，保险理财倍增，产品优势梳理和营销氛围提升，系统导入保险期交营销，普客场景化营销要点，高客普客财富密码。两周当期达成996.8万，固化期累计综合保费超2700万，百万以上大单频出，达成季度必保172.7%
中国农业银行云南分行《春天行动保险专项》，两期项目顾问。借助CRM系统精准筛客分类，针对客群设定邀约话术，财富客户KYC信息梳理，精准客户画像以及营销大纲演练，陪访调整营销方向，点均业绩20+，提前两天达序时进度。
广东农商银行《阶T赋能保险专项》项目顾问。全员开口营销，理财经理结合保险电销/面谈逻辑，筛选CRM系统，高效电话邀约，邀约促单成交，夕会复盘培训产品及销售话术，全员通关演练，提升系统存量高客，厅堂流量客户转化。项目期间，网点单量增长5-7倍，开单面，件均和成交金额均达历史最高。
中国工商银行云南分行《开门红保险专项》，项目顾问。从普客/高客和活动营销入手，结合CRM系统客群精准邀约，多岗位联动营销，财富客户需求梳理和项目推进。在完成既定业绩目标基础上，挖掘2个百万潜力客户单子指导跟进。
中国建设银行安徽分行《旺季营销保险专项》，项目顾问。结合新一代系统客户资源，提出网点小单持续拓展，高客从需求出发精准邀约，项目期间除日常辅导岗位营销 ，财富客户需求分析，辅导陪谈网点企业家及全职太太等高客，为高客持续营销开发打好基础。
安徽邮政《开门红跨赛项目》：负责一个县局共21家网点，开展开门红保险专项推动项目，结合存款，理财，保险到期客户，大额活期闲置客户，行外理财客户，金卡流失客户及营销话术。结合网点余额和保险并进，加强普客和高客开发，从私行客户面谈及大单客户开发，项目高客频出100万，30万，20万，10+以上大单数张，网均13.5万，达成率全区最高。
广东邮政《开门红跨赛保险专项》，项目顾问。负责20+网点，结合CRM结合CRM系统精准筛客，普客拓展，高客开发两条主线，持续开展权益沙龙和高客拜访，结合分局领导共识，持续对核心营销团队进行培训及项目落地指导，项目期间完成沙龙35场，单场产出8万+，追踪业绩均16.8万，网点每日进度平均10+，周业绩过千万，折合中收179.2万。
辽宁两邮《双邮跨赛保险开门红项目》，项目顾问。讲解银保产品营销普客/高客逻辑，剖析电话营销保险的法门，员工的技能得到了很大提升，陪谈高客拓展业绩。辅导时业绩突破明显，并且辅导结束后业绩持续增长。两个区域CRM系统存量挖潜，蓄客推进，点均10万+，120%网点达成率。
擅长项目及课程：
《金税四期下的高客资产配置》
《银行客户经理营销技能提升》
《厅堂服务与联动营销》
《客户经理营销全流程》
《存量客户维护与营销》
《行内资金挽留与行外吸金》
《商业银行活动策划与实施》
版权课：《金融科技赢造银行场景化转型》《金融语言成交策略》
