庆长五年2月，上杉家在会津整备的情况被大坂获知。德川家康要求上杉景胜上洛解释，却只得到一纸《直江状》，其中词句直戳内府大人肺管子。

家康获知后震怒，发起会津征伐的合议，会上以治部少辅石田三成为首的奉行众少见的并未对家康的提议做过多阻挠。
家康怀疑三成有诈，派遣鸟居元忠留守伏见城。

奥羽各方也做好了自己的选择。
上杉家做好准备应战。
伊达政宗似乎放弃了以天下为目标，决意支持内府大人征伐上杉。
最上义光则是因为在秀次事件中，还未成婚的驹姬被牵连至死，与丰臣家关系几乎破裂，如今在这样一种环境下，更愿意接近德川内府。

信浓交通不便，尽快进入西信浓压制诹访湖以北地区，就能阻止甲信南部的亲内府派支援。
此次出击以速度为重，与周边其它大名的关系也需要尽量缓和，我们需要保证堀家与前田家不会过早站队德川内府，开始对我们的围攻。

这次从大坂回家备战，真田信繁带回来一个大宝贝，有了它，就不会像信玄公当年征伐信浓一样看着那一堆城发愁了。

浅野长政前脚才接到内府大人会津征伐的动员令，后脚就听闻真田军攻克深志城，正向川中岛杀来。

浅野长政率兵杀向真田昌幸本阵，昌幸巧妙利用中山道进行部队快速机动。
国崩一声巨响，真田昌幸的部队出现在海津城中，浅野长政受困北信浓。
仙石权兵卫也选择站队内府响应出兵，这对上杉家而言压力或许太大，需要迅速剪除他的威胁。
得益于信繁在大坂工作结识的人脉，真田家邀请铃木重秀担任目付一职。

大一大万大吉，就是天下人的正义。大义在西军！
岛津惟新愤而投西军，西军仿佛一下子就能前进压制浓尾平原，东海道一路上也都是过去太阁安排的分隔德川家康的丰臣系大名，西军进入关东平原指日可待。

真田家分两路南下，真田昌幸队围攻浅野长政，他撤回甲斐无望。岛津家转投西军，通过中山道，运来了一批种子岛火铳，在这甲信山区，能见到这种稀罕货还是十分难得，欺负一下这些邻居肯定是够用了。
作为武田系赤备正经传承的井伊赤备对沼田城发起挑衅，真田信繁也不惯着，率领手下足轻就向箕轮城发起冲锋，真田家与德川家的正面交锋，就此打响。

鸟居元忠终究还是守不住伏见城的，西军压制山城。

上野战线压力陡增，真田家仅有的储备粮与储备金也基本消耗殆尽。

德川家康收到情报，石田三成号召西军，攻克了伏见城，正一路东进。所幸京极高次支持自己，西军需要把京极高次击溃才能保住近江的补给线。
家康遂开展小山评定，在会上，家康做出从东北撤军，返回浓尾迎战西军的指示。

小诸压制，信浓大部都已纳入真田家的势力范围，剩下诹访与甲斐唾手可得，只有后勤始终是真田家的困扰。