第一阶段为小规模试探阶段，布宁西，库坝，阶土，谭兵四个集团军群同时发动部分进攻，由于桑阵地顽强，进展有限

第二阶段

局势事件1:
旁议区事件：作为昂部瑞拉团，内部势力也不是铁板一块。即使西五省总督极力压制，但距离首都仅仅几十公里距离的巴卫塔格区依然拒绝中立，宣布支持桑国，包括布宁西省西北部，原因是因为这里大部分都信仰桑教，害怕报复。

局势事件2:
《南部十二省联合声明》，经过多方协商，确立了联合政府的成立，建立最高政府，定都首都察尔，但政府形式有待商榷。布宁西随后也作为第十三省加入。

局势事件3:
早在几年前，就发生了布欧，沃堡独立战争。双方打了一年，虽然收复了布欧省大部分领土，但受到周围国家的干涉，战争陷入僵持，最后签订了《加特兰堡条约》。这一事件体现了桑的外强中干，舆论一片哗然。

局势事件4:
提甲平起义：壁济省虽然桑派居多，但依然有许多底层的暮派工作劳务，这其中以提甲平为重。在南部支持下迅速起义，联合谭兵占领了大部分地区，并成功拖延至大军到来

局势事件5:
济良谈判：双方虽然剑拔弩张，但在东方势力干涉下于济良开始谈判，这期间为了避免内战，桑方作出一定妥协，但在关键问题上保持强势，最后谈判多次破裂。